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Kennzahlen und aktuelle Leads.
Heute im Fokus
Ihr Arbeitstag auf einen Blick.
Offene Vorgänge, Termine und Vertriebsschritte werden hier priorisiert zusammengeführt.
Heute priorisieren
Nach Fälligkeit und Wirkung sortiert
Pipeline-Gesundheit
Verteilung der aktuell geführten Leads
Vertriebskennzahlen
Erfolg, Umsatz und jüngste Abschlüsse
Abschlüsse im Jahresverlauf
Gewonnener Netto-Umsatz je Monat
Tagesplan
Termine, Erinnerungen und Aufgaben
Alles, was für den ausgewählten Tag vorgesehen ist.
Für diesen Tag sind noch keine Einträge vorhanden.
| Kontakt | Projekt / Anfrage | Leadformular | Eingegangen | Status | Aktionen |
|---|
WEBMAILNoch keine E-Mails vorhanden.
KALENDER
Kalenderansicht
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Vertrieb
Pipeline im Blick
Prioritäten erkennen, nächste Schritte planen und Chancen sicher durch die Phasen führen.
Ausführung
Projekte steuern
Fortschritt, Termine und Verantwortlichkeiten über alle laufenden Aufträge koordinieren.
Archiv & Abrechnung
Beendete Aufträge
Abgeschlossene Projekte nach Abschlussdatum prüfen, durchsuchen und für die Rechnung weiterverwenden.
Personal
Arbeitszeit & Mitarbeiterservice
Zeiten, Abwesenheiten, Nachweise und persönliche Dokumente in einem geschützten Bereich.
Stoppuhr
Arbeit starten
Projekt und Tätigkeit wählen. Wechsel werden sekundengenau als eigener Abschnitt gespeichert.
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Zeitraum
Zeiteinträge
| Datum | Zeitart | Projekt / Notiz | Real | Gewertet |
|---|
Einzelposition
Artikel hinzufügen
Vorkonfigurierte Leistungen
Paket hinzufügen
Elektrotechnik
Elektroinstallation hinzufügen
Angebotsstruktur und Förderung
Einzelangebot oder Gesamtprojekt mit getrennten Leistungsabschnitten.
Förderungen
Unverbindliche Förderannahmen werden separat ausgewiesen und in der PV-Amortisation berücksichtigt.
Positionen
| Pos. | Artikel und Beschreibung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position hinzufügen
Bisherige Angebote
Angebote durchsuchen, nach Freigabestatus filtern und seitenweise anzeigen.
Bisherige Rechnungen
Bisherige Kunden
Ausgewählter Kunde
Bitte einen Kunden auswählen.
Artikelliste
Pakete
PDF einlesen
| Pos. | Artikel | Menge | Einheit | EHP | Gesamt |
|---|
Preise per PDF aktualisieren
| PDF-Artikel | Treffer im Bestand | Alter Preis | Neuer Preis | Status |
|---|
Artikelimport per Excel/CSV
Artikel in der Vorlage erfassen oder aus einem Lieferantenportal in diese Spalten übertragen. Bestehende Artikel werden anhand Artikelnummer oder Name aktualisiert.
Zubehör und Kompatibilitäten
Hauptgeräte, Hydromodule und Zubehör zuerst als Artikel importieren, danach hier die passenden Produkte per Artikelnummer oder Name miteinander verknüpfen. Bestandteile von Wärmepumpen- und PV-Sets mit Art „Set-Komponente“, Menge und „Optional = Nein“ erfassen.
Adminbereich
Nutzer und Rechte
Aktivitätstypen
Förderungen
Förderprogramme als berechenbare Stammdaten hinterlegen.